미국 수요 약세 속에 재활용 PET 가격 하락세

파울라 리어디니 | 2023년 6월 5일

재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET)에 대한 수요는 장기적인 재활용 함량 목표에도 불구하고 2023년에도 중간 수준에서 약세를 유지할 것으로 예상되어 미국에서 잠재적인 가격 하락 압력을 초래할 수 있습니다.

미국 rPET 시장을 이해하려면 공급, 수요, 생산 비용, 품질 등 각 주요 가격 동인의 기본 사항을 살펴봐야 합니다.

rPET 공급 측면에서 ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker는 2022년 총 용량이 190만 톤에 달하는 미국 내 약 120개의 기계 재활용 현장을 확인했습니다.

미국 rPET 용량의 약 80%는 소비 후 소스, 주로 병에서 나오는 반면 나머지 20%는 산업화 이후 공급원료에서 나옵니다. 미국 10개 주에는 용기 재활용을 장려하기 위해 보증금 반환 제도(DRS)라고도 불리는 병 청구서 프로그램이 있습니다.

또한 미국 rPET 용량의 거의 50%가 식품 등급이며, 이는 새로운 음료 용기에 사용되는 재활용 수지에 대한 요구 사항입니다.

진화하는 주 규제와 재활용 재료의 사용을 늘리겠다는 자발적인 브랜드 소유자의 서약은 장기적으로 미국의 주요 지속 가능성 관련 수요 동인입니다.

2022년 1월 1일부터 캘리포니아의 플라스틱 음료 용기에 대한 최소 재활용 함량 규정이 발효되었습니다. 워싱턴 주와 뉴저지 주에서는 각각 2023년과 2024년부터 시작되는 재활용 콘텐츠 의무 사항이 포함된 유사한 법안을 통과시켰으며 여기에는 비음료 용기, 플라스틱 캐리아웃 백, 쓰레기 봉투와 같은 더 많은 제품 범주가 포함됩니다. 메인주는 또한 2026년부터 플라스틱 음료 용기에 재활용 재료를 요구하는 법안을 통과시켰습니다.

점점 더 많은 양의 재활용 플라스틱을 사용해야 하는 미래의 요구 사항에도 불구하고 현재 rPET 공급은 현재의 수요를 충족하기에는 충분하고 경계선에 가깝습니다.

병에서 펠릿까지 재활용 비용에는 공급원료와 기타 생산 비용이 포함됩니다. 재활용 수지 시장과 버진 수지 시장의 주요 차이점은 공급원료 공급원입니다. 재활용 산업은 품질, 가용성 및 가격 측면에서 휘발성 물질인 플라스틱 폐기물을 사용하기 때문입니다. 더욱이 전국적으로 인건비, 전력비, 융자율이 높아짐에 따라 재활용 생산비용도 함께 상승했다.

재활용업체의 경우, 기업으로서의 생존성을 유지하면서도 순수 수지 가격에 대한 경쟁력을 유지하는 것이 과제입니다. 이는 마진을 잠식하고 심지어 생산 손실로 이어질 수도 있습니다.

재활용 수지의 품질은 성능, 색상, 최종 시장에 따라 수요와 가격 모두에 영향을 미칩니다. 미국 시장은 전통적으로 섬유 응용 분야에서 병 플레이크를 가장 많이 사용해 왔지만, 빠르게 움직이는 소비재(FMCG)의 지속 가능성 의제를 고려할 때 병 대 병 시장은 최근 몇 년간 상당히 성장했습니다. 식품 접촉 응용 분야에서 폐쇄 루프 재활용에 대한 요구로 인해 공급원료 및 재활용 제품의 품질 요구 사항도 높아졌습니다. 이로 인해 최고 품질의 투명 PET 베일과 식품 등급 rPET의 가격이 인상됩니다.

미국 rPET 수요는 전통적으로 섬유 산업이 지배했지만 현재 섬유 및 카펫 최종 시장과 같은 제품에 영향을 미치는 경제적 역풍으로 인해 2023년 내내 수요가 약화되었습니다.

병에 담긴 음료 생산업체를 포함한 소비재 회사의 수요는 장기적인 재활용 콘텐츠 목표에도 불구하고 현재 정체되어 있습니다.

일부 소비재 회사는 재활용 콘텐츠에 대한 자발적 또는 규제 목표를 달성하기 위해 rPET를 계속 구매하고 있지만 현재의 경제적 역풍으로 인해 다른 구매자는 고가의 재활용 수지 주문을 연기하거나 제한하게 되었습니다.

순수 수지의 가격은 여전히 ​​비용에 민감한 구매자의 재활용 재료 수요에 영향을 미칩니다. 버진 공급원료와 재활용 공급원료 사이의 차이가 저가 공급원료인 버진 공급원료에 유리하게 확대되면 구매자는 더 높은 버진 수지 혼합을 선호할 수 있습니다. 이는 경제적으로 인센티브를 받은 고객이 플라스틱 순환성을 추구하기보다는 비용 관리에 초점을 맞추면서 올해 시장에서 분명하게 나타났습니다.